Що вміє CRM
Усе на цій сторінці вже працює. Нові частини додаються, щойно вони готові.
Компанії й контакти
Кожна компанія й людина, яким ви продаєте, з їхніми телефонами, адресами пошти й тим, хто за них відповідає.
- Знайдіть будь-кого за ім'ям, телефоном чи поштою — кирилицею або латиницею.
- Попередження, перш ніж ту саму компанію чи контакт додадуть удруге.
- Теги, збережені подання й зміни багатьох записів одразу.
Угоди на дошці
Етапи вашої воронки стовпцями: перетягніть угоду на наступний.
- Кілька воронок, кожна зі своїми етапами й ймовірностями виграшу.
- Суми в будь-якій валюті, підсумки за щоденним курсом Національного банку України.
- Виграно чи програно з причиною, і скільки днів кожна угода стоїть на своєму етапі.
Задачі й календар
Дзвінки, зустрічі, листи й справи з датою виконання — на записі чи окремо.
- Нагадування у сповіщеннях, а кількість прострочених — поруч із розділом «Задачі».
- Запишіть дзвінок чи зустріч, що вже відбулися, і як вони пройшли.
- Місяць, тиждень чи день одним поглядом; перетягніть задачу на інший день.
Нотатки й історія
Історія кожного запису: його нотатки, його зміни й хто їх зробив.
- Нотатки до компаній, контактів і угод.
- Кожна зміна збережена поле за полем — хто й коли її зробив, — і її можна скасувати з історії.
- Двоє редагують одночасно: їхні зміни об'єднано, а справжню суперечність показано поруч.
Огляд
Показники команди за місяць, квартал чи рік — або однієї людини.
- Сума воронки та її зважена сума, виграні й програні угоди, частка виграних і нові угоди.
- Головні причини програшу й угоди, що зависли на етапі 30 днів чи довше.
- Кожен показник відкриває угоди, з яких він складається.
Дзвінки та їхній чат
Відео- й аудіодзвінки з будь-якої компанії, контакту чи угоди — на наших власних серверах.
- Покличте колег просто з дзвінка; пропущений дзвінок з'явиться в їхніх сповіщеннях.
- Запросіть гостя за посиланням — обліковий запис не потрібен.
- Чат під час дзвінка, а в історії запису — хто брав участь і скільки тривав дзвінок.
Файли
Файли й папки на компаніях, контактах, угодах і задачах.
- Перетягніть файли чи цілі папки; зображення й PDF відкриваються просто на сторінці.
- Кожен файл перевіряється на віруси, перш ніж інші зможуть його відкрити.
- Один файл на кількох записах; видалений зберігається в кошику 90 днів.